Dwaj skazańcy uciekają z więzienia na Florydzie. Przypadkowo spotkana policjantka próbuje ich powstrzymać, zostaje jednak rozbrojona i zabrana jako zakładnik do samochodu, którym uciekają więźniowie

Jest lato 1952 roku. 10-letni Luke Chandler mieszka wraz z rodzicami i dziadkami na farmie. Do pomocy przy zbiorach bawełny Chandlerowie zatrudniają dwie grupy robotników, "górskich ludzi" z Ozark i Meksykanów. Ich przyjazd staje się zarzewiem konfliktu i aktów przemocy. Któregoś dnia ktoś popełnia morderstwo. Luke jest świadkiem zbrodni. Jego bezpieczny świat wali się w gruzy.

Eli Wurman (Al Pacino), legendarny nowojorski spec od PR, czuje, że lata jego świetności należą już do przeszłości. Alkohol i leki przytępiają zmysły i przynoszą tylko chwilową ulgę. Jest 2:30 w nocy, gdy płaci w areszcie kaucję za temperamentną gwiazdkę (Tea Leoni) wyświadczając tym przysługę swemu ostatniemu znaczącemu klientowi. W kilka godzin później zostaje wplątany w polityczne gierki i morderstwo, bezszelestnie zatuszowane przez niewidzialne siły.

Rachael Newman w wieku 12 lat była milczącym świadkiem zbrodni Patricka Batemana. Po latach jest studentką West Washington College, gdzie uczestniczy w programie Studiów Zachowań (Behavioural Studies) poświęconych seryjnym mordercom. Program prowadzi prof. Robert Starkman, były główny "łowczy" seryjnych zabójców w FBI, który opuścił biuro ze względu na nierozwikłaną sprawę Patricka Batemana. Rachael ma wielką szansę zostać asystentka kierownika programu....

Po spotkaniu z koleżankami młoda Mackenzie Greer wraca samochodem do domu. W pewnym momencie traci panowanie nad autem. W ostatniej chwili dostrzega kogoś przed maską. Okazuje się, że to młoda dziewczyna leżąca w kałuży krwi. Wezwana policja nie znajduje śladów ofiary. Wkrótce Mackenzie zostaje zaatakowana w biurze przez czarnoskórego sprzątacza i broni się nożyczkami. Potem uświadamia sobie, że zabiła kobietę. Zdesperowana dziewczyna udaje się do medium.