Film opowiada historię życia Mohatma K. Gandhiego, początków jego kariery jako prawnika i trudności jako duchowego przywódcy narodu i filozofa nie wyznającego przemocy.

W biurze prywatnego detektywa Jake'a Gittesa pojawia się kobieta, podająca się za Evelyn Mulwray, i zleca mu śledzenie niewiernego męża. W trakcie śledztwa Jake robi facetowi kilka zdjęć w towarzystwie pewnej młodej dziewczyny. Wkrótce pan Mulwray zostaje zamordowany, a w biurze Jake'a zjawia się prawdziwa pani Mulwray. Jake jeszcze nie zdaje sobie sprawy, jaki perfidny i rozbudowany spisek kryje się za tym wszystkim.

W podziemiach Instytutu Badań Czwartorzędu istnieje kraina zwana Szuflandią. Jej pejzaż tworzą szuflady, segregatory i inne atrybuty urzędniczej rzeczywistości. Rządzi tu nadszyszkownik Kilkujadek, który z pomocą zaufanej świty trzyma swoich kumotrów za twarz, by przypadkiem żaden z nich nie wykrył tajemnicy 'kingsajzu' czyli eliksiru pozwalającego krasnoludkowi zyskać rozmiary człowieka i zamieszkać w krainie ludzi, obfitującej w wolność, kobiety i inne atrakcje.

Rok 1950, miasteczko w Małopolsce. Nad sklepem Józefa Piaseckiego zbieraj asie czarne chmury; kontrole, kary, wstrzymanie dostaw przez hurtownię. Chodzą słuchy o wymianie pieniędzy. Piasecki (jak ksiądz i aptekarz) traci wysoką pozycję wśród mieszkańców. Gnuśnieje, narzeka na nowy ustrój, słucha wrogich radiostacji. Jest w stałym konflikcie z synem, siedemnastoletnim Witkiem. Chłopiec coraz uważniej obserwuje otaczającą go rzeczywistość. Głęboko przeżywa śmierć przedwojennego socjalisty "Burzy".

Centrum Los Angeles. Grupa studentów i naukowców przybywa do opuszczonego kościoła, by rozwiązać tajemnicę pojemnika, od setek lat strzeżonego przez sektę Bractwa Snu. Gdy ciecz w pojemniku ożywa, a członkowie znikają w tajemniczych okolicznościach, naukowcy odkrywają przerażającą prawdę. W pojemniku zamknięte jest zło. Zło, które się przebudziło.