Pies Charlie prowadził niezbyt ciekawy i dobry żywot. Był właścicielem dobrze prosperującego kasyna. Jednakże było ono solą w oku jego konkurenta - psa Carface'a, który doprowadził do zniszczenia kasyna i śmierci Charliego. Charlie wylądował w Niebie, ale tylko dlatego, że wszystkie psy tam idą po śmierci. Charlie podstępem kradnie swój zegar życia i wraca na ziemię, gdzie teraz gdy posiada zegar jest praktycznie nieśmiertelny. Wie jednak, że za to co zrobił grozi mu pójście do Piekła.

Płyta zawiera 2 odcinki

Western inspirowany indiańskimi powieściami Karola Maya, gdzie akcja rozgrywa się w dzikich i malowniczych sceneriach Dzikiego Zachodu. Bandyci przekupują Komanczów ?wodą ognistą?, by ci napadli na farmę jako Apacze. Właśnie Apacze, jako jedno z niewielu plemion, nie chcę dotąd podpisać układu z białymi, głównie ze względu na cenne ziemie będące w ich posiadaniu. Rozpoczyna się walka. Old Shatterhand prowadzi śledztwo w tej sprawie, próbując odkryć prawdę.

Każdy szanujący się pingwin cesarski musi umieć śpiewać, ale Mambo nie ma po temu żadnych predyspozycji. Zamiast układać pieśń godową, odkrywa w sobie talent do tańca.