Madryt: córka konsula włoskiego czeka w domu na dostawcę narkotyków. Przybwają jednak trzej inni mężczyżni: najpierw jej kochanek, potem dwaj policjanci. Dochodzi do strzelaniny, policjant zostaje ciężko ranny, kochanek trafia do więzienia.

Oczekiwana od lat kinowa wersja serialu sensacyjnego wszech czasów. Koenigsberg, 1945 rok. Hans Kloss (Tomasz Kot) - superagent polskiego wywiadu o kryptonimie J-23 - wpada na trop zrabowanego skarbu III Rzeszy. Okazuje się, że w intrygę zaangażowany jest śmiertelny wróg Klossa - Hermann Brunner (Piotr Adamczyk). Kloss, próbując pokrzyżować plany rywala, stara się uratować z oblężonego miasta piękną kobietę (Marta Żmuda-Trzebiatowska).

Propaganda PRL-u: najzabawniejsze Polskie Kroniki Filmowe to zbiór wybitnych dzieł polskiego dokumentu lat 40-tych i 50-tych. Całość z dzisiejszego punktu widzenia jest zabawnym wspomnieniem minionej epoki. Kompilacja ta pokazuje absurdalną rzeczywistość wczesnych lat PRL-u. Nieprzypadkowe jest skojarzenie z "Misiem" Stanisława Barei - tyle tylko, że "Miś" to fabuła a Propaganda PRL- u: najzabawniejsze Polskie Kroniki Filmowe to czysty autentyk, absurd, zdziwienie i komizm w najwyższym stopniu.

Opowieść o powojennych losach kapitan Emilii Malessy, pseudonim "Marcysia", organizatorki i kierowniczki komórki łączności zagranicznej Armii Krajowej. Emilia Malessa reprezentuje pokolenie i środowisko niepodległościowe, dla którego honor, wierność i odpowiedzialność są wartościami najwyższymi. Aresztowana w 1945 r., zaufała "słowu honoru" oficera Urzędu Bezpieczeństwa oraz rozkazowi przełożonego, wysokiego oficera AK i ujawniła swoich współpracowników.

Akcja filmu rozgrywa się w prowincjonalnym miasteczku, bardzo podobnym do tego, które Konwicki opisywał w wydanej dwa lata wcześniej powieści "Sennik współczesny". Podobnie jak tam, także i tu sprawia ono wrażenie położonego na pograniczu jawy i snu, surrealistycznej fantazji i rzeczywistości. Pewnego dnia w miasteczku pojawia się tajemniczy mężczyzna. Przedstawia się jako Kowalski - Malinowski. Zdumionym mieszkańcom przedstawia różne wersje swej biografii.