Znów jesteśmy w świecie, gdzie kowboj Chudy, kosmonauta Buzz Astral i inne zabawki pod nieobecność właściciela, Andy'ego, żyją własnym życiem. Nadchodzi lato i Chudy nie może się doczekać, kiedy Andy zabierze go na obóz kowbojski. Pech chce, Chudy "łamie rękę" i zostaje w domu. Ku swemu przerażeniu słyszy, jak matka Andy'ego mówi, że zabawki nie są wieczne... Chudy boi się, że zostanie wyrzucony na śmietnik i jego przewidywania sprawdzają się.

XIX-wieczna Anglia. John Durbeyfield jest ubogim woźnicą. Niespodziewanie dowiaduje się, że może jest potomkiem bogatej rodziny D'Uberville. Dlatego też zmusza córkę, szesnastoletnią Tess, by udała się do pałacu rzekomych krewnych. Tam dziewczyna szybko zwraca uwagę Aleca Stoke - D'Ubervilla. Przystojny bogacz uwodzi dziewczynę, która przerażona ucieka do domu.

Małego renifera Niko samotnie wychowała mama, ponieważ jego tata jest członkiem legendarnej Powietrz­nej Eskadry Świętego Mikołaja. Niko nigdy nie spotkał taty, ale bardzo go podziwia i chciałby w przyszłości być taki jak on. Marzy o tym, aby dostać się do ekipy najbardziej odlotowych reniferów – reniferów Świętego Mikołaja. Kiedy stado głodnych wilków, któremu przewodzi Czarny Wilk, napada na renifery, Niko postanawia zwrócić się o pomoc do taty.

Płyta zawiera 7 odcinków bajki Przygody Bolka i Lolka.

Twórcy „Epoki lodowcowej” zapraszają na kolejny fantastyczny film. Historię o tym, że warto ryzykować i zaznać w życiu trochę szaleństwa. Blu to udomowiona ara. Nigdy nie nauczył się latać, mieszka ze swoją właścicielką Lindą w miasteczku Moose Lake w Minnesocie. Oboje myślą, że Blu jest ostatnim przedstawicielem swojego gatunku, ale okazuje się, że w odległym Rio de Janeiro żyje samiczka Jewel. Kiedy tylko Blu dociera do Brazylii, on i Jewel zostają schwytani przez przemytników zwierząt.