Osadzony w pięknych krajobrazach Ameryki, film opowiada historię dwóch młodych mężczyzn, których od pierwszego spotkania łączy nierozerwalna więź, dowodząca wiecznej siły miłości.

Joan Spruance młoda śpiewaczka operowa zerwała właśnie krótkotrwały romans. Jej zły zły nastrój jeszcze się pogarsza, gdy do jej domu włamują się zamaskowani mężczyźni. Wystraszona dziewczyna zwraca się o pomoc do Harry`ego Bissa, właściciela agencji psów obronnych. Harry nie jest człowiekiem pozbawionych zasad, ale najczęściej posługuje się metodami, które trudno uznać za uczciwe. W głębi ducha jest jednak życzliwy i sympatyczny. Rozpaczliwie potrzebuje gotówki bo to znaczenie łagodzi jego wszelkie problemy.

Detektyw Jerry Black prowadzi ostatnią sprawę w swojej karierze w policji. Ściganym jest zabójca dziecka. Detektyw składa przysięgę, że schwyta zabójcę, zanim na zawsze przejdzie na emeryturę...

W dzieciństwie siostry Mozell były sobie bliskie niczym najlepsze przyjaciółki, potem jednak ich drogi rozeszły się. Dziś najstarsza z nich - Georgia (Diane Keaton) - jest wydawcą magazynu kobiecego, który nazwała swoim imieniem, najmłodsza - Maddy (Lisa Kudrow) - występuje w telenowelach, a średnia - Eve (Meg Ryan) - opiekuje się ekscentrycznym ojcem alkoholikiem (Walter Matthau), który przysparza jej nie lada kłopotów.

Jurij Orłow (Nicolas Cage) ma wiele twarzy i wiele fałszywych tożsamości. Na pewno jednak urodził się na Ukrainie, a dzięki podrobionym papierom o żydowskim pochodzeniu może cieszyć się urokami amerykańskiej demokracji. Jurij postanawia zostać handlarzem bronią. Żyje jednak w wiecznym stresie, starając się zawsze o krok wyprzedzać zarówno konkurencję z branży, jak i zawziętego agenta Interpolu, Jacka Valentine'a (Ethan Hawke). Rok 1991 przynosi rozpad Związku Radzieckiego.