Rok 1931. Młody hiszpański żołnierz Fernando dezerteruje z armii i chroni się na farmie Manolo, ojca czterech pięknych córek Rocii, Violetya, Clari i Luz. Kiedy córki odwiedzają ojca ulęgają urokowi młodego Fernando.

Akcja filmu zaczyna się od zamachu na życie Papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 1981 r. W retrospekcjach powraca do roku 1938, kiedy to Karol Wojtyła w Wadowicach debiutuje po raz pierwszy publicznie jako interpretator poezji. Większą część filmu zajmuje okres pontyfikatu Jana Pawła II i jego wpływ na sprawy związane z religią oraz na zmiany polityczne zachodzące na świecie.

Fay Forrester i Vince Miller dokonują napadu z bronią w ręku na samochód przewożący,,brudne" pieniądze mafii pochodzące z kasyn gry. W czasie napadu Vince zabija jednego z gangsterów. Para ucieka unosząc ze sobą walizkę pełną dolarów. Towarzystwo byłego więźnia nie gwarantuje Fay nadziei na lepszą przyszłość. Pozbawia Vince'a przytomności i ucieka z pieniędzmi.Wiedząc, że Vince będzie jej szukał wynajmuje prywatnego detektywa za 20 tyś. dolarów...

Czarnoksiężnik Balthazar Blake (Nicolas Cage) mieszka na Manhattanie w Nowym Jorku. Kiedy nad miastem zaczynają dominować siły zła, postanawia działać. Zdaje sobie jednak sprawę, że nie jest w stanie przeciwstawić się mrocznym mocom w pojedynkę. Tym bardziej, że kieruje nimi jego były mistrz, Maxim Horvath (Alfred Molina). Jedyną szansą Blake’a jest wyszkolenie sobie pomocnika - młodego, pozornie przeciętnego Dave’a Stutlera (Jay Baruchel). Czasu jest niewiele.