Gdy 17 września 1939 roku armia radziecka wkroczyła do Polski, nieprzygotowana do walki na dwóch frontach armia II Rzeczpospolitej musiała ponieść klęskę. Wśród jeńców wojennych znalazło się kilkanaście tysięcy oficerów. Ich rodziny z utęsknieniem czekały na ich powrót. Nigdy on jednak nie nastąpił. Dzieło Andrzeja Wajdy ukazuje historie kobiet, które mimo upływu lat, ciągle czekały na powrót swych mężów, synów, braci i ojców, uwięzionych przez NKWD.

Po ucieczce z domu, dziesięcioletnia dziewczynka szuka schronienia u swojego byłego nauczyciela, outsidera, który odrzucił życie w mieście i osiadł na opustoszałej farmie pracując jako nocny stróż. Na przekór bogatym rodzicom, mała zadomawia się na odludziu. Nowy opiekun nie poddaje się ich naciskom i pozwala dziewczynce mieszkać razem z nim. "Zmruż Oczy" to opowieść o złożonej relacji między dziewczynką a jej nauczycielem.

W królestwie zbliża się Festiwal. Radosną atmosferę postanawia wykorzystać czarownica Zelda, była współpracownica Rothbarta. Chce wykraść z zamku zapiski o Zakazanej Sztuce, niegdyś skradzione przez czarnoksiężnika. Aby to osiągnąć uwodzi szambelana Rogersa.

Kapitan piratów chce pokonać swoich przeciwników i otrzymać tytuł Pirata Roku. Rywalizując, udaje się z załogą na poszukiwanie przygód.