Film opowiada o losach byłego pacjenta zakładu psychiatrycznego, który po opuszczeniu kliniki próbuje powrócić do "normalnego" życia. Niestety powoli zaczyna na nowo zatracać się w swojej ciemnej przeszłości i wizjach tragicznych sytuacji, których był świadkiem i uczestnikiem, będąc małym chłopcem.

Santiago, Chile, 1973 rok. Perdo Machuca jest biednym chłopcem rdzennego pochodzenia, który stał się członkiem wyższej klasy społecznej w czasie krótkiego panowania socjalistów.

Akcja filmu rozpoczyna się w sierpniu 1991 roku. Telewizja transmituje epokowy eksperyment. Maks i Albert, dwaj śmiałkowie, dobrowolnie poddają się hibernacji. Budzą się dopiero w roku 2044. Od opiekującej się nimi doktor Lamii dowiadują się, że w czasie ich snu wybuchła na Ziemi wojna nuklearna. Jednym z jej efektów było całkowite zniszczenie genów męskich, w związku z czym są obecnie prawdopodobnie jedynymi mężczyznami na planecie.

Connie to żona i matka. Pracuje przede wszystkim w domu, pięknie położonym na przedmieściach Nowego Jorku. Jej 8letni syn jest żywiołowym brzdącem, mąż urzędnikiem bankowym. Każdy dzień Connie wygląda dokładnie tak samo - spokój, obowiązki, rutyna. Pewnego niezwykle wietrznego dnia wpada na przystojnego Francuza, Paula Martela. Ponieważ podczas upadku lekko się rani, mężczyzna zaprasza ją do swojego mieszkania.

Mikołajek to chłopiec, który ma wielu przyjaciół oraz mnóstwo energii do zabawy. I jak to zwykle bywa ze świetnymi pomysłami małych chłopców, dorośli nie wiadomo dlaczego uważają je za zupełnie nieodpowiednie. Dlatego zarówno przyjaciele Mikołajka, jak i on sam, wciąż pakują się w kłopoty, choć bardzo się starają być grzeczni.