Paulina Escobar mieszka wraz z mężem Gerardo w jednym z krajów Ameryki Południowej. Nigdy nie otrząsneła się z tortur jakim poddawana była w więzieniu przez okrutnego dr. Roberto Miranda. Pewnej deszczowej nocy Gerardo zabiera do domu tajemniczego gościa.

Schyłek lata 1942r. Żołnierze batalionu szturmowego Wermachtu Fritz Reiser i Manfred Rohleder odpoczywają na Riwierze Włoskiej po trudach kampani zbrojnej w Afryce. Urlop nie trwa jednak długo i batalion zostaje przerzucony na front wschodni. Porucznik Hans von Witzland informuje żołnierzy, że walczyć będą o zdobycie Stalingradu.

Matka i jej cztery niezależne córki muszą sobie poradzić bez męża i ojca. W tych trudnych chwilach pomaga im wieloletni przyjaciel rodziny, były gracz w baseball.

Francja, lata 60. XX wieku. Opuszczony sierociniec, położony na odludziu gdzieś w Alpach. Długie, puste korytarze, sypialnie wypełnione rzędami metalowych łóżek - niemi świadkowie żelaznej dyscypliny, jaka panowała tu jeszcze do niedawna.

Kiedy Corelli i jego ludzie przybywają na wyspę, sądzą, że czeka ich coś w rodzaju greckich wakacji, z dala od wojny. Początkowo Pelagia wraz z innymi mieszkańcami zachowuje rezerwę wobec nieproszonych gości, ale w końcu wdzięk Włochów i ich umiłowanie życia sprawiają, że zatarty zostaje dystans spowodowany narodowością i okolicznościami, a Pelagia dostrzega w Corellim takiego człowieka, jakim jest on w rzeczywistości - kochającego życie, swoją muzykę i właśnie ją.