Film jest adaptacją epopeji Adama Mickiewicza. Odejście od oryginału zaznacza się m.in. w warstwie językowej, choć postaci nadal będą mówiły wierszem. Dialogi, opracowane przez Piotra Wereśniaka, są skrócone i zagęszczone. Znikną liczne opisy przyrody, tak charakterystyczne dla "Pana Tadeusza".

Dwóch malwersantów tuż przed zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia robi wielki przekręt. Udaje im się wyłudzić, i to bez większego trudu, dwa miliony dolarów od jednej z "grubych ryb" mafii w Kansas.

Na zebraniu Organizacji WIDMO nr.2-Emilio Largo przedstawia błyskotliwy plan porwania bombowca Vulcan. Vulcan ma na pokładzie dwie bomby atomowe.Po ich kradzieży Largo chce zaszantażować państwa członkowskie NATO. Tymczasem Bond przebywa na urlopie w jednej z angielskich klinik.Jest tam także Francois Derval - pilot bombowca Vulcan. Zostaje zagazowany. Na jego miejsce pojawia się hrabia Lippe,który przeszedł operacje plastyczną aby się do niego upodobnić.

Kameralny dramat psychologiczny. Pan Wojtek, architekt z Warszawy, zmęczony monotonną pogonią za sukcesem, kontaktami z otoczeniem i dobrodziejstwami cywilizacji, zamieszkał na wsi. Tu, w kontakcie z przyrodą, odnalazł spokój, a wśród ludzi zdobył prawdziwą przyjaźń. Ani żonie, znanej aktorce, ani przyjacielowi z dawnych lat nie udaje się skłonić go do powrotu.