Dwie kobiety ruszają w drogę, aby zmienić w ten sposób swoje dotychczasowo nudne życie. Kiedy jakiś mężczyzna usiłuje zgwałcić jedną z kobiet - Thelmę druga - Louise zabija go strzelając z pistoletu. Od tej chwili bohaterki muszą uciekać przed wymiarem sprawiedliwości.

Kontynuacja losów bohaterka „Zezowatego Szczęścia” Jana Piszczyka. Tym razem spotykamy Piszczyka w latach zmian społecznych jakie nastały po śmieci Stalina. Gorzka satyra na społeczeństwo systemu totalitarnego pokazuje Piszczyka jako niezwykłego pechowca. Tchórzliwy i pozbawiony własnych przekonań bohater wychodzi z więzienia i stara się odnaleźć w nowej rzeczywistości.To zadanie wyraźnie go przerasta. Piszczyk stara się ukryć brak umiejętności samodzielnego myślenia .

Młody uzdolniony aktor Jan Małecki syn dyrektora, którego w 1956 roku wywieziono na taczkach z fabryki, ongiś student biorący udział w wydarzeniach marcowych 1968 roku na Uniwersytecie Warszawskim, brat oficera UB- chce być apolityczny. Zna, bowiem z autopsji niszczącą siłę polityki. Sceptycznie odnosi się do Solidarności, marzy o wyjeździe do Szwecji, ryzykując nawet własną karierę, ale ogłoszenie stanu wojennego uniemożliwia mu opuszczenie kraju.

Chaplin w swoich filmach nie stronił od pokazywania brutalnego świata. Jednak jego bohater dzięki pogodzie ducha zawsze jest w stanie przetrwać najgorsze chwile. Uciekając przez policjantem Tramp przypadkowo trafia na cyrkową arenę wzbudzając aplauz widowni. Dyrektor cyrku (Al Ernest Garcia) postanawia zatrudnić go jako woźnego, licząc, że przy okazji będzie rozśmieszał widzów. W ten sposób Tramp zostaje „zawodowym” komikiem. Jednak atmosfera pracy w cyrku jest daleka od spokojnej.

Akcja filmu rozgrywa się w prowincjonalnym miasteczku, bardzo podobnym do tego, które Konwicki opisywał w wydanej dwa lata wcześniej powieści "Sennik współczesny". Podobnie jak tam, także i tu sprawia ono wrażenie położonego na pograniczu jawy i snu, surrealistycznej fantazji i rzeczywistości. Pewnego dnia w miasteczku pojawia się tajemniczy mężczyzna. Przedstawia się jako Kowalski - Malinowski. Zdumionym mieszkańcom przedstawia różne wersje swej biografii.