Czarnoskóry trębacz, Buddy Chester i saksofonista Al od dawna są przyjaciółmi, wiodąc szalone i barwne życie. Znani w nowojorskim świecie artystycznym ze wspaniałych sesji jazzowych, grywają także na innych okolicznościowych uroczystościach. Od pewnego czasu Buddy uskarża się na uporczywe bóle głowy. Badania lekarskie potwierdzają najgorsze przypuszczenia - Buddy ma guza mózgu i pozostało mu tylko kilka tygodni życia.

Saksofonista Izzy (Harvey Keitel) jest muzykiem w nocnym klubie w Nowym Jorku. Pewnego wieczoru zostaje przypadkowo ranny podczas strzelaniny. Podczas rekonwalescencji popada w depresję. Po powrocie do zdrowia, spacerując ulicami Manhattanu, jazzman przypadkowo znajduje zwłoki mężczyzny i odruchowo sięga po jego teczkę. Wewnątrz znajduje kartkę z numerem telefonu młodej aktorki Celii Burns (Mira Sorvino), z którą połączy go gorący romans oraz pudełko zawierające niewielki kamień.

Kobieciarz Snaporaz (Marcello Mastroianni), poznawszy kolejną piękność, zapędza się za nią do miasta kobiet. Tam natrafia akurat na kongres feministek. Niechcący staje się obiektem pożądań, ścigany, prześladowany i zagrożony przez agresywne kobiety. W sekwencjach filmu "Miasto kobiet" Fellini każe potykać się swojemu bohaterowi o dziwaczne męskie fantazje.

Niniejszy film pokazuje Warhola w wywiadach, których udzielał mediom na przestrzeni ponad dwudziestu pięciu lat. Analizowane są w nim również osiągnięcia artysty, który zajmował się w swej karierze malarstwem, filmem, działalnością wydawniczą, muzyką rockową oraz telewizją.

Zestaw 3 filmów DVD o tematyce erotycznej.