Gilbert mieszka z matką, dwiema siostrami i młodszym niedorozwiniętym bratem gdzieś na prowincji, w domu, który się powoli rozsypuje. Gilbert jest odpowiedzialny za utrzymanie całej rodziny. Pewnego dnia w miasteczku zatrzymują się dwie turystki, które na zawsze odmienią los Gilberta.

Dziewiętnastoletnia Amerykanka, Lucy, przybywa do Toskanii, by spędzić lato u przyjaciół rodziny. Kiedyś, jako piętnastolatka, całowała się tu po raz pierwszy. Ciągle wspomina ten pierwszy pocałunek i swego pierwszego chłopca. Teraz pragnie czegoś więcej... Dziewczyna chce także rozwiązać pewną zagadkę. Pamiętnik jej nieżyjącej matki sugeruje, że ktoś spośród domowników pięknej, toskańskiej willi może być jej ojcem.

Film ukazujący rzeczywistość z pogranicza snu i jawy. Muzyk jazzowy podejrzewa swą żonę o niewierność. Potem zaczyna otrzymywać tajemnicze przesyłki z kasetami video. Wezwana policja prowadzi dyskretne śledztwo, aż znajduje zwłoki zamordowanej żony.

Dwie pary małżeńskie, Alan (Christoph Waltz) i Nancy (Kate Winslet) oraz Michael (John C. Reilly) i Penelope (Jodie Foster), spotykają się, aby odbyć rozmowę na temat bójki swoich dzieci. Początkowo niewinna konwersacja stopniowo zaczyna przeradzać się w jeden, wielki chaos. Do głosu dochodzą wzajemne pretensje i oskarżenia. Poruszone zostają także kontrowersyjne tematy niezwiązane z pierwotnym celem dyskusji - począwszy od mizoginizmu, poprzez uprzedzenia rasowe, a skończywszy na homofobii.

Burzliwe losy Anny German, polskiej piosenkarki, która w latach 70. stała się sławna na całym świecie.