W czasie realizacji filmu nie zjawia się na planie aktor kreujący główną rolę. Karkołomny skok do pociągu wykonuje za niego reżyser . . . Ela - żona aktora i dawna miłość reżysera, oraz Beata - żona reżysera i dawna miłość aktora starają się go odnaleźć. W trakcie tych poszukiwań dociera do nich wiadomość, że zginął on wyskakując z pędzącego pociągu. Reżyser nie wie, co zrobić z nieskończonym filmem.

Na górskim szczycie, w ciemnej jaskini mieszka złośliwy Grinch, który nie cierpi świąt Bożego Narodzenia. Postanawia zepsuć je mieszkańcom leżącego w pobliżu miasteczka.

Schyłek Wojny Secesyjnej. Pułkownik Unii Cord McNally doprowadza do odbicia złota złupionego przez Konfederatów. Wzięci do niewoli oficerowie Południa ujawniają po zakończeniu wojny, szczegóły przejęcia złota. Okazuje się, że pomógł im pewien zdrajca. Wkrótce okazuje się także, że teraz terroryzuje on pewne miasteczko - Rio Lobo, a skorumpowany szeryf nic sobie z tego nie robi. Razem z byłymi oficerami południa, McNally decyduje się zrobić tam porządek...

"Attyla" - Giuseppe Verdi - Teatro alla Scala, Mediolan

"Lo frate 'nnamorato" - Giovanni Battista Pergolesi - Teatro alla Scala, Mediolan