Nałogowy hazardzista Johnny Farrell (Glenn Ford) jest stałym bywalcem kasyn gry w Buenos Aires. Zwraca na niego uwagę Ballin Mundson (George Macready), właściciel jednego z nielegalnych kasyn, które odwiedza. Niebawem zostaje przez niego zatrudniony. Nowy pracownik szybko staje się "prawą ręką" szefa. Pewnego dnia Johnny poznaje świeżo poślubioną żonę swego chlebodawcy, bezwzględną i zarazem uroczą Gildę (Rita Hayworth).

Andrzej Rudnicki jest czterdziestoletnim inżynierem. W pewnym momencie swojego życia dostrzega, że wszystko co udało mu się osiągnąć odbyło się za późno. Na szczęście ma żonę, która będzie go w tych trudnych sytuacjach wspierać.

Początek XX wieku. Michał, młody chłopak z Poznańskiego, wyjeżdża do Niemiec szukać pracy. Znajduje zajęcie w fabryce. Tam zaprzyjaźnia się z polskim robotnikiem Stefkiem. Pragnie stać się człowiekiem kulturalnym, więc uczęszcza na kurs tańca i dobrych manier. ?ądny wiedzy o świecie, zastaje pomocnikiem właściciela karuzeli i wyrusza z nim w objazd po niemieckich miasteczkach. Zaprzyjaźnia się z Hermanem, również pracującym u karuzelnika.

„Piękny jak obrazy impresjonistów" („The New Times"), "lekki i zmysłowym" ("LA Weekly") film "najlepszego twórcy komedii w Ameryce" ("The Film Journal")! Woody Allen w znakomitej formie - jako reżyser, scenarzysta i aktor! Towarzyszą mu takie gwiazdy jak Mia Farrow (po raz pierwszy u Allena), Jose Ferrer, Julie Hagerty, Tony Roberts oraz Mary Steenburgen.Miłość i magia wiszą w powietrzu! Przekonują się o tym goście pewnego wynalazcy Andrew i jego żony Adrian, odwiedzając ich uroczą posiadłość.

Akcja toczy się w ciągu jednego dnia. Głównym bohaterem jest Kuba, rozpaczliwie walczący z nałogiem pijaństwa. Po południu, wraz z narzeczoną Krystyną ma udać się do lekarza, który zaaplikuje mu kurację. Na razie musi czekać. Czeka samotnie w mieszkaniu, które przypomina nieco rekwizytornię teatru. Co jakiś czas dzwoni telefon. To znajomi, niby współczujący, a tak naprawdę wścibscy i denerwujący. Kuba nie wytrzymuje. Poirytowany wychodzi na miasto.