Adaptacja pierwszej części legendarnej trylogii o Hannibalu Lecterze. Były agent FBI, Will Graham, specjalista od spraw psychopatycznych morderców, wraca do służby, by schwytać seryjnego zabójcę zwanego Czerwonym Smokiem, który z zimną krwią morduje całe rodziny.

Historia miłości Almy, kobiety bardzo nowoczesnej jak na swoją epokę, kompletnie zafascynowanej rewolucyjnymi teoriami doktora Zygmunta Freuda, i jej szwagra Salvadora, być może najbardziej konserwatywnego człowieka swojej epoki, z zawodu neuropsychiatry, przekonanego, że emocje i uczucia są u istot ludzkich jedynie zaburzeniami hormonalnymi.

W Bajdocji odbywa się festiwal Bajek. Król Bajdocji Apolinary życzy sobie, aby zostały one spisane specjalnym magicznym atramentem, jednakże atrament ten zostaje zniszczony przez pułkownika Alojzego Bąbla, wysłannika wroga Bajdocji Wielkiego Elektronika. Na poszukiwanie nowego atramentu wyrusza Pan Ambroży Kleks, któremu także przyjdzie się zmierzyć z Wielkim Elektronikiem i jego armią robotów.

Kleopatra przyjmuje zakład z Juliuszem Cezarem, że jej rodacy zbudują pałac w trzy miesiące. Egipcjanie zwracają się o pomoc do Asterixa i Obelixa.

Dobre czasy, w których piraci królowali na wszystkich morzach świata, powoli dobiegają końca. Will Turner udaje się razem z dotychczasowym wrogiem Barbossą w podróż na Daleki Wschód, gdzie mają nadzieję na odnalezienie tajemniczych map, które pomogą im odkryć skrytkę Davy'ego Jones'a, a następnie ocalić kapitana Jacka Sparrow'a. Will chce także uratować swojego ojca, dlatego musi odzyskać Czarną Perłę, która jako jedyna jest w stanie doścignąć Latającego Holendra.