Joel odkrywa, że jego wieloletnia dziewczyna Clementine, po rozpadnięciu się ich związku poddała się eksperymentalnej operacji doktora Howarda Mierzwiaka, polegającej na wymazaniu z pamięci wszelkich wspomnień o swoim byłym ukochanym. Sfrustrowany tym faktem, postanawia skontaktować się z tajemniczym psychiatrą, aby również poddać się kuracji i wymazać ze swojej pamięci Clementine.

Ludwig van Beethowen umiera i jego mentor zajmuje się ostatnią wolą i testamentem kompozytora. Powstaje pytanie, kto jest "Wieczną miłością" Beethoven'a i jak tę osobę odnaleźc.

Statek, płynący ku nowo zasiedlanej wyspie, rozbija się, a znajdujący się na jego pokładzie Flip i Flap trafiają na atol, który niedawno wynurzył się z wody.

Akcja filmu rozgrywa się w dwóch planach: współczesnym i historycznym. Do Warszawy przyjeżdża na stypendium młody francuski historyk. Zakochuje się w pięknej Polce, studentce historii sztuki. Na ścianie dworku w Walewicach wiszą portrety Napoleona Bonaparte i szambelanowej Marii Walewskiej, wielkiej miłości cesarza, wykorzystującej jego względy do wstawienia się za ojczyznę. Para współczesnych bohaterów dostrzega swoje uderzające podobieństwo do postaci historycznych.

Herod (Gene Hackman - "Dorwać małego", "Wróg publiczny"), szeryf i faktyczny władca miasta Redemption, uczynił je rajem dla bandytów i rzezimieszków wszelkiej maści. W zamian za swoją wyrozumiałość Herod dostaje od chronionych przestępców połowę ich dochodów. Co roku, aby wyeliminować rywali i utrzymać swoją najmocniejszą pozycję w miasteczku, szeryf organizuje zawody strzeleckie, które przyciągają ludzi z najdalszych stron - nawet jego syna, „Kida" (Leonardo DiCaprio - "Titanic") .